Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовился к рискованной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами и постепенно задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после ликвидации банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он начинает охранять важных городских чиновников. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве к возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — предотвращать идеологические диверсии и возможные теракты.