В тридцатые годы в Москве известного драматурга обвинили в антисоветской деятельности. Спектакль по его пьесе отменили, а из Союза литераторов его исключили. В это тяжёлое время он познакомился с Маргаритой — красавицей, глубоко несчастной в браке. Между ними вспыхнул роман, который вдохновил его на новое произведение.
Героями его творения стали люди из окружения, включая мистического Воланда. Прототипом для этого персонажа послужил один знакомый иностранец. Так родилась история, полная загадок и страстей, отразившая непростую эпоху.