В пятидесятых годах прошлого века бездетная супружеская чета усыновляет девочку из приюта. Очень скоро они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас принято называть экстрасенсорными. Её странные таланты приносят в дом множество трудностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, тоже наделенная паранормальными силами. Она пытается забрать ребенка, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.