В 1927 году по Транссибирской магистрали мчится экспресс. В его вагонах спрятаны важнейшие бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников прячутся шпионы и опасные преступники, жаждущие завладеть секретами.
Молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены забыть о разногласиях. Вместе они пытаются вычислить противника, угрожающего их общей цели.