Российская киногруппа прибыла в Варанаси для создания артхаусной ленты. Древний город с его особой аурой заставляет задуматься о многом — о сути кино, о вещах, которые кажутся простыми, но на деле сложны. Съемки постепенно идут не по плану. Главный актер встречает местную девушку и, оставив проект, уезжает с ней путешествовать по Индии.
Фильм остается незавершенным, но эта история сама по себе становится искусством. Неожиданный поворот заставляет переосмыслить ценности и творческие поиски. Что важнее — следовать плану или пойти за чувством? Варанаси подарил им не просто локацию, а целый жизненный урок.